SERVICE & LEISTUNGEN
Finanzkonzept
Ein Finanzkonzept sorgt dafür, dass möglichst alle ihre Wünsche und Ziele erreicht werden können. Das geht nur mit verschiedenen Produkten und besteht daher aus mindestens 3-4 Bausteinen für kurze, mittlere und längere Zielsetzungen. In der Praxis setzen sich bei meinen Kunden Konzepte häufig aus weit über 10 verschiedenen Bausteinen zusammen, die aufeinander abgestimmt sind . Das reduziert Risiken und erhöht die Flexibilität.
Ruhestandsplanung 60plus
Viele Menschen um die 60 fragen sich, ob die Rente ausreichen wird. Wie lege ich das Geld aus fälligen Lebensversicherungen sinnvoll an ? Was kann ich jetzt noch tun, um Geld sicher und rentabel zu investieren für die Zeit nach dem Arbeitsleben?
Speziell für diese Kundengruppe entwickle ich passende Lösungen, die mit dauerhaften Erträgen für Sicherheit sorgen.
Ansparen für Kinder und Jugendliche
Ob für die Ausbildung, den Füherschein oder das Studium: Viele Eltern oder Großeltern wollen für ihren Nachwuchs Geld zurücklegen. Investmentfonds bieten hier ein breites Spektrum, um mit guter Rendite und zukunftsorientiert für die nachwachsende Generation den Start zu erleichtern. Speziell hierfür biete ich gebührenfreie Sparplandepots an
Geförderte Altersvorsorge
Der Staat unterstützt Sie massiv, wenn Sie für Ihren Ruhestand vorsorgen. Ob Riester- oder Basis-Rente, das neue Altersvorsorge-Depot, betriebliche Altersvorsorge oder freies Sparen - es gibt viele steuerliche Förderungen, die ich Ihnen gerne aufzeige und in Ihr Finanzkonzept integriere. Auch für Sie gibt es eine passende Förderung mit nachhaltigen Investments, die sich lohnt. Versprochen!
Depotcheck
Haben Sie ein Wertpapierdepot und möchten es nach Kriterien der Nachhaltigkeit überpüfen und optimieren? Oder wünschen Sie sich einfach eine gleichmäßigere Wertentwicklung Ihres Depot und möchten mehr Ruhe und Sicherheit haben? Mit einer Analysesoftware und meiner langjährigen Erfahrung als Berater zeige ich Ihnen den Weg auf und helfe Ihnen bei der Umsetzung.
Beratung zu Immobilienfinanzierung
Planen Sie den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses? Oder läuft in den nächsten Jahren die Zinsbindung eines bestehenden Darlehens aus? Die Integration Ihrer Finanzierung in Ihr Finanzkonzept erarbeite ich gerne für Sie und beziehe dabei alle relevanten Banken in die Analyse mit ein.