SERVICE & LEISTUNGEN

Ein Tagesgeldkonto bei einer nachhaltigen Bank ist der Einstieg für alle, die selbstständig den ersten Schritt gehen wollen. Ich unterstütze für jedes neu eröffnete Konto bei Triodos die Stiftung Plant-for-the-Planet mit einer Spende von 25 Euro. Bitte geben Sie dazu einfach im Online-Antrag der Triodos Bank auf der 2. Seite das Aktionskennwort "Ralf Petit" ein und senden Sie mir nach der Kontoeröffnung eine Mail.

 

 

Ein Finanzkonzept sorgt dafür, dass möglichst alle ihre Wünsche und Ziele erreicht werden können. Das geht nur  mit verschiedenen Produkten und besteht daher aus mindestens 3-4 Bausteinen für kurze, mittlere und längere Zielsetzungen. In der Praxis setzen sich bei meinen Kunden Konzepte häufig aus weit über 10 verschiedenen Bausteinen zusammen, die aufeinander abgesgestimmt sind . Das reduziert Risiken und erhöht die Flexibilität.

Viele Menschen ab 60 fragen sich, ob die Rente ausreichen wird. Wie lege ich das Geld aus fälligen Lebensversicherungen sinnvoll an ? Was kann ich jetzt noch tun, um Geld sicher und rentabel zu investieren für die Zeit nach dem Arbeitsleben?

Speziell für diese Kundengruppe entwickle ich passende Lösungen, die mit nachhaltigen Erträgen für Sicherheit sorgen.

Ob für die Ausbildung, den Füherschein oder das Studium: Viele Eltern oder Großeltern wollen für ihren Nachwuchs Geld zurücklegen. Nachhaltige Investmentfonds bieten hier ein breites Spektrum, um mit guter Rendite und zukunftsorientiert für die nachwachsende Generation den Start zu erleichtern. Speziell hierfür biete ich gebührenfreie Sparplandepots an.

 

 

Der Staat unterstützt Sie massiv, wenn Sie für Ihren Ruhestand vorsorgen. Ob Riester- oder Basis-Rente, betriebliche Altersvorsorge oder freies Sparen - es gibt viele steuerliche Förderungen, die ich Ihnen gerne aufzeige und in Ihr Finanzkonzept integriere. Auch für Sie gibt es eine passende Förderung mit nachhaltigen Investments, die sich lohnt. Versprochen!

 

 

Haben Sie ein Wertpapierdepot und möchten es nach Kriterien  der Nachhaltigkeit überpüfen und optimieren? Oder wünschen Sie sich einfach eine gleichmäßigere Wertentwicklung Ihres Depot und möchten mehr Ruhe und Sicherheit haben und das durch nachhaltige Erträge? Mit einer Analysesoftware und meiner langjährigen Erfahrung als Berater zeige ich Ihnen den Weg auf und helfe Ihnen bei der Umsetzung.

 

 

Planen Sie den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses? Oder läuft in den nächsten Jahren die Zinsbindung eines bestehenden Darlehens aus? Die aktuell historisch niedrigen Zinsen für Immobilienkredite bieten große Chancen für einen stabilen Vermögensaufbau. Die Integration Ihrer Finanzierung in ein nachhaltiges Finanzkonzept erarbeite ich gerne für Sie und beziehe dabei alle relevanten Banken in die Analyse mit ein.

Zu jedem Finanzkonzept gehört auch ein solides Fundament "für alle Fälle". Existentielle Risiken mit Augenmaß abzusichern ist genauso wichtig, wie die dafür geeigneten Gesellschaften auszuwählen. Bei beidem bin ich gerne Ihr Partner und Berater.

© 2019 by RALF PETIT